Le courtier allemand de loterie Zeal Network SE a acquis une participation de 96,5 % dans SevenCanyon Limited, basée au Royaume-Uni, marquant son entrée officielle dans le secteur britannique des tirages au sort. Cette acquisition a été annoncée jeudi et comprend des plateformes numériques établies telles que 7days Performance, Redline Competitions et UK Carp Competitions.
Structure de l'accord et financement
Zeal détenait précédemment une participation de 3,5 % dans SevenCanyon avant cette transaction. Le prix d'achat des actions restantes s'élève à environ 33,8 millions de livres sterling, soumis à des ajustements postérieurs à la clôture, avec un paiement de performance supplémentaire pouvant atteindre 4,8 millions de livres sterling, payable dans les six mois.
L'entreprise a obtenu le financement de l'opération grâce à un prêt à terme de 40 millions d'euros sur sept ans, organisé par Deutsche Bank.
Expansion stratégique et perspectives financières
Les dirigeants de Zeal ont décrit cette démarche comme une étape vers la diversification géographique et des produits. Le PDG Dr. Stefan Tweraser a souligné que SevenCanyon est un opérateur prospère et que l'acquisition permet à l'entreprise de commencer immédiatement dans un marché en croissance.
La directrice financière Andrea Behrendt a insisté sur le fait que l'entreprise est très rentable et que le financement par emprunt préserve la flexibilité de Zeal pour les futurs investissements de capital.
L'acquisition devrait accroître l'EBITDA, contribuant aux revenus du groupe après consolidation. Zeal a réaffirmé ses prévisions d'EBITDA pour 2026 de 70 à 75 millions d'euros, en supposant un environnement de jackpots normal en Allemagne. Pour l'exercice 2025, l'entreprise a déclaré des revenus compris entre 205 et 215 millions d'euros, dépassant les prévisions de septembre de 2 %, tandis que l'EBITDA a atteint 68,8 millions d'euros.
L'intérêt pour le secteur des tirages au sort est au cœur des préoccupations de Zeal depuis la conférence téléphonique sur les résultats du FY25 en mars, lorsque Tweraser a mis en avant la capacité d'investissement de l'entreprise. L'ancien PDG Helmut Becker avait précédemment souligné que les tirages au sort attirent les jeunes démographies et offrent des opportunités d'innovation produit.
Le secteur britannique est considéré comme attrayant car il opère en dehors des réglementations strictes sur les loteries.